ریکاردو دخترانش را به خانه شان در کنار دریاچه ای در جنوب شیلی برده است. در حین قایقرانی، آنها متوجه یک قایق در حال غرق شدن می شوند، اما او از کمک به مردم خودداری می کند زیرا آنها مشکوک به نظر می رسند و ...

داستان این فیلم درباره افسر پلیسی است که به دنبال شاعر شیلی تبار و برنده جایزه نوبل، پابلو نرودا، می گردد تا او را دستگیر کند. نرودا در وطن خود در اواخر دهه 1940 میلادی به خاطر پیوستن به حزب کمونیست فراری شده است. اما طولی نمی کشد که این افسر پلیس می فهمد پابلو نرودا همیشه یک قدم از او جلوتر است و ...

داستان فیلم در تابستان 1990 و در شیلی اتفاق می افتد و بر روی سوفیا و لوکاس 16 ساله و کلارای 10 ساله تمرکز دارد که باید در یک جامعه ایزوله خود را برای شب سال نو آماده کنند. در این میان که آن ها با اولین عشق و ترس های خود روبرو می شوند، از خطرات شهر دور هستند اما آیا از خطرات طبیعت هم دور هستند ؟